什么是理财规划师?
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。
理财规划师持证人的薪资与职业发展
在我国目前的人才市场中,中高级理财规划师极其紧缺,供不应求;中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。
理财规划师对职业有何促进作用?
银行客户经理
从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。
证券经纪人
从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析 到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。
保险代理人
从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升
企业财务总监
从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作 的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;
基金经理、投资经理
从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资 向税务筹划等全方位理财转变
相关专业应届毕业生
从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。
其他行业从业人员
从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。
理财规划师报考条件
初级理财规划师(具备以下条件之一者)
1.连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定培训课程。
2.具有2年工作经验,完成理财师规定培训课程。
3.具有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定培训课程。
4.具有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定培训课程
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